新债申购周鹿山新材可转债申购指南

鹿山新材（603051）将发行可转换公司债券，简称“鹿山转债”，债券代码为“113668”。本次计划发行的可转换公司债券总额为5.24亿元，发行价格为100元。本次发行的可转换公司债券的票面利率如下：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.20%，第四年1.80%，第五年2.50%，第六年3.00%。本次发行的可转换公司债券将在股权登记日（2023年3月24日，T-1日）收盘后，优先配售给在登记日当天中国结算上海分公司登记在册的原股东。原股东优先配售结束后，剩余部分（含原股东放弃优先配售的部分）将通过上交所交易系统向社会公众投资者发售，剩余部分由保荐机构（主承销商）包销。本次网上申购日期为3月27日。

鹿山新材，603051，主要从事制造业-橡胶和塑料制品业务。截至11时33分，该股跌幅为4.44%，报50.150元；过去5个交易日，股价下跌0.28%，市值为46.8亿元。

从近5年营收复合增长来看，公司近5年营收复合增长率为30.25%。过去5年，公司营收最低为2011年的3.62亿元，最高为2021年的16.93亿元。

本次发行募集资金将用于太阳能电池封装胶膜扩产项目、补充流动资金。

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