上海华明拟借壳法因数控

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山东法因数控机械股份有限公司(法因数控,002270)重组方案3月9日晚间揭晓,上海华明电力设备制造有限公司(简称“上海华明”)拟作价26亿元进行借壳。

预案显示,法因数控拟以9.31元/股(编注:较市价折价20.9%)的价格,向上海华明全体股东发行约2.79亿股,收购上海华明100%股权。此外,法因数控还拟以9.71元/股的价格,向汇垠鼎耀、汇垠华合和宁波中金非公开发行股票,募集配套资金不超过3.5亿元。

重组完成后,法因数控控股股东将变更为华明集团,实际控制人将变更为肖日明、肖毅、肖申父子三人。

因注入的资产预估值26亿元,增值率402.10%,占法因数控2014年末资产总额的比例超过100%,因此构成借壳上市。

公告显示,上海华明主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其他输变电设备的研发、制造、销售和服务,其成立于1995年,已自主研发了多款分接开关产品。上海华明的分接开关产品已经在全球近百个国家安全运行,成为电力系统、工业用户和重点工程主要选择的分接开关产品之一,近几年来产销量稳居全球第二、中国第一。

2012-2014年,上海华明分别实现营业收入69383.74万元、63903.59万元、57177.13万元,归属于母公司股东净利润18198.16万元、18886.29万元和16361.10万元。

据上海华明管理层初步预测,上海华明2015年、2016年、2017年预计可实现的合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,分别不低于1.8亿元、2.3亿元和2.9亿元。

法因数控表示,通过本次重组,公司在保留原有全部资产及业务的情况下,注入输变电行业分接开关产品及服务相关资产,将成为该领域具有一定规模和行业竞争优势的优质上市公司。