首先，我们看看截止到2024年4月2日的一些数据，上证指数下跌了0.08%，创业板指下跌了0.62%，深证成指也下跌了0.62%。看似市场走势较为平淡，但这只是短暂的波动，我们应该以平和的心态去看待。

接着，我想谈谈我的观点。4月可能将成为上半年最重要的机遇期。为什么呢？因为4月将有一系列的市场行为集中发生，包括上市公司的一季报和剩余年报的披露。同时，PPI数据仍在低位，这可能使得A股在4月面临下行压力。但是，我们看到3月制造业PMI超预期上行至荣枯线以上，这为经济运行的悲观预期带来了一定程度的缓释。再加上1-2月出口、固投和工业企业利润等经济数据本身也不差，这将给A股走势带来一定的托底作用。因此，我认为4月将成为上半年最重要的机遇期。

在配置方面，我认为在整体宏观环境从增量转向存量的背景下，制造业产能过剩的制约可能限制了我们的操作空间。不如从供给的角度看待未来一段时间的配置问题：

1)从红利资产向质量资产做切换，"漂亮50"的龙头结构性行情或将重演；

2)供给能力追赶需求的国产算力产业链；

3)供给出清视角下的伏击战，如光伏和生猪养殖。

以上，就是晓晓谈理财今天想和大家分享的内容。希望我的观点能给大家带来一些启发，也欢迎大家随时和我交流，一起探讨市场动态。