冠宇转债值得申购吗珠海冠宇价值分析

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冠宇转债值得申购吗珠海冠宇价值分析

珠海冠宇(股票代码:SH 688772,收盘价:23.75元)在10月19日晚间发布声明,宣布其子公司珠海冠宇电池股份有限公司的 可转换公司债券 已获得中国证监会的“证监许可〔2022〕2139号”同意注册。此次发行的可转换公司债券简称“冠宇转债”,债券代码为“118024”。本次拟发行的可转债募集资金总额约为30.89亿元,发行数量约为309万手,每张面值为人民币100元。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2022年10月24日至2028年10月23日。票面利率为:第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2%。本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转债的初始转股价格为23.68元/股。

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本次发行的可转债将优先向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东进行配售,原股东优先配售后余额部分将通过上交所交易系统向社会公众投资者发售。原股东优先配售日和网上申购日均为2022年10月24日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00。

值得一提的是,2021年1至12月份,珠海冠宇的营业收入构成中,锂离子电池的占比达到了96.39%。